2023年，針織行業(yè)面臨的外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，新冠肺炎感染疤痕效應(yīng)、地緣政治沖突、大國(guó)博弈加劇等導(dǎo)致海外需求萎縮、內(nèi)生動(dòng)力不足、國(guó)際訂單轉(zhuǎn)移，行業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)效承壓。但全行業(yè)頂住壓力，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新求變，千方百計(jì)化解不利因素，行業(yè)整體回升向好，營(yíng)收、利潤(rùn)、出口均出現(xiàn)邊際改善。
01 行業(yè)整體回升向好，針織服裝占比持續(xù)提升
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.17%，降幅較2023年前三季度收窄0.55個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)同比下降1.78%；針織服裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降5.53%。針織織物織造環(huán)節(jié)的表現(xiàn)要好于終端針織服裝。
針織服裝產(chǎn)量方面，雖然同比有所收縮，但隨著消費(fèi)場(chǎng)景的持續(xù)創(chuàng)新，消費(fèi)習(xí)慣向休閑、運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變，促使針織類外衣面料生產(chǎn)工藝有了長(zhǎng)足進(jìn)步；襯衫、西服、女士外套、防曬服等針織服飾產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用迅速提升，針織服裝的占比持續(xù)上升。2023年，規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降8.69%；其中針織服裝產(chǎn)量同比下降5.08%。目前，針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為66.19%，占比值較2022年提高了4.06個(gè)百分點(diǎn)。
02 營(yíng)運(yùn)優(yōu)化，盈利質(zhì)量穩(wěn)步改善
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降4.22%，降幅較2023年前三季度收窄2.38個(gè)百分點(diǎn)，較2022年收窄6.59個(gè)百分點(diǎn)。其中針織織物利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)1.35%，實(shí)現(xiàn)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正；針織服裝利潤(rùn)總額同比下降7.14%。
2023年針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率為4.32%，較2023年前三季度提高了0.45個(gè)百分點(diǎn)，維持了2022年水平；虧損面持續(xù)下降，全年虧損面水平為19.27%，較2023年前三季度下降5.37個(gè)百分點(diǎn)，比2022年下降0.35個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比略有放緩，但基本維持在合理區(qū)間。
03 內(nèi)銷持續(xù)回暖，消費(fèi)熱點(diǎn)頻現(xiàn)
內(nèi)銷方面，隨著國(guó)家一系列促銷費(fèi)政策的持續(xù)發(fā)力、線下消費(fèi)場(chǎng)景逐步恢復(fù)、購(gòu)物節(jié)等多種促銷手段的推進(jìn)激發(fā)消費(fèi)熱情，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖遞進(jìn)。2023年，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值超126萬億元，比上年增長(zhǎng)5.2%。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額約47萬億元，比上年增長(zhǎng)7.2%，增幅較2022年提高7.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)12.9%，實(shí)物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)10.8%。
隨著線下場(chǎng)景的逐步恢復(fù)，品牌商對(duì)細(xì)分場(chǎng)景深度挖掘、創(chuàng)新；時(shí)尚IP、消費(fèi)熱點(diǎn)頻現(xiàn)。輕量化戶外針織服飾風(fēng)起，含有高科技功能性纖維的針織防曬衣、戶外沖鋒衣、滑雪服飾細(xì)分產(chǎn)品熱銷，兒童戶外運(yùn)動(dòng)服飾處于藍(lán)海；融入傳統(tǒng)文化、民族元素的國(guó)潮、國(guó)風(fēng)消費(fèi)爆款不斷涌現(xiàn)。大眾消費(fèi)愈加趨于理性，由關(guān)注“性價(jià)比”轉(zhuǎn)向關(guān)注“心價(jià)比”，“平替”、“白牌”成為消費(fèi)熱詞，加工商及品牌商紛紛迎來發(fā)展的機(jī)遇期。
04 出口降幅逐步收窄，全年再破千億美元
2023年我國(guó)針織產(chǎn)品出口額在十四五期間連續(xù)第三年突破千億美元，全年累計(jì)出口1040.94億美元，在去年高基數(shù)基礎(chǔ)上同比下降9.36%。其中，針織織物出口215.23億美元，同比下降9.3%；針織服裝及附件出口825.71億美元，同比下降7.8%。
從出口市場(chǎng)來看，我國(guó)針織產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，貿(mào)易市場(chǎng)呈多元化發(fā)展。2023年我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)美國(guó)、東盟、歐盟、日本出口同比分別下降12.24%、13.51%、17.73%和12.75%。同期我國(guó)對(duì)中亞、中東、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)出口表現(xiàn)良好。2023年我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)中亞五國(guó)出口同比增長(zhǎng)45.41%；對(duì)俄羅斯出口同比增長(zhǎng)20.64%；對(duì)土耳其出口同比增長(zhǎng)18.71%。此外，對(duì)尼日利亞、喀麥隆、巴西等國(guó)家出口也實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。
從細(xì)分品類來看， 2023年T恤衫、襪子等產(chǎn)品出口降幅較小。其中起絨織物、內(nèi)衣家居服的出口降幅明顯收窄，較上半年分別收窄4.55和5.00個(gè)百分點(diǎn)。
地方海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年新疆、廣西、湖北、四川等中西部省市出口增長(zhǎng)較快，出口增速分別為58.13%、18.42%、45.70%和55.26%。目前東部沿海五省的出口額合計(jì)占全國(guó)比重為75.24%，其占比較2022年下降了2.18個(gè)百分點(diǎn),同期中西部省市出口占比有所提高，產(chǎn)業(yè)東中西進(jìn)一步協(xié)調(diào)發(fā)展。未來隨著一帶一路政策效應(yīng)持續(xù)釋放，新疆自貿(mào)區(qū)建立和向北開放政策實(shí)施，將為我國(guó)中西部和東北地區(qū)出口創(chuàng)造更多有利機(jī)會(huì)。
展望2024年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，但穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革任務(wù)依然艱巨，消費(fèi)和投資信心的恢復(fù)仍面臨壓力。國(guó)內(nèi)有效需求不足，外需收縮、電商直播平臺(tái)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)價(jià)格“內(nèi)卷”的趨勢(shì)可能加劇，企業(yè)效益修復(fù)仍面臨挑戰(zhàn)。
國(guó)際貿(mào)易方面，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，大國(guó)博弈加劇，全球貿(mào)易體系處于新秩序建立前夜的脆弱期，世界將面臨更多不確定的因素。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.9%，國(guó)際市場(chǎng)需求端難有大的改善。從海外服裝品牌的庫(kù)存周期看，去庫(kù)存化趨于尾聲，后續(xù)采購(gòu)需求將有所上升，但難以抵消國(guó)際供應(yīng)鏈重組對(duì)行業(yè)的深遠(yuǎn)影響。預(yù)計(jì)2024年行業(yè)出口仍將延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，繼續(xù)向疫情前的常態(tài)化發(fā)展回歸，跨境電商將加速發(fā)展。出口市場(chǎng)呈“東升西降”之勢(shì)，即對(duì)歐美日發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口下降，而對(duì)一帶一路沿線國(guó)家出口上升，市場(chǎng)份額向擁有國(guó)際供應(yīng)鏈布局和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)集中。
