產(chǎn)銷規(guī)模同比下滑
服裝產(chǎn)量，1～9月，規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降9.39%，降幅較上半年擴(kuò)大1.55個(gè)百分點(diǎn)；其中針織服裝產(chǎn)量同比下降5.97%，降幅較上半年收窄0.68個(gè)百分點(diǎn)。針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為66.36%，比2022年提高4.23個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)營(yíng)收，較今年上半年略有好轉(zhuǎn)。1～9月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.72%，降幅較上半年收窄1.47個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比微增0.11%，較上半年提高2.63個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降7.33%，降幅較上半年收窄0.95個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)質(zhì)效壓力猶存
今年以來(lái)行業(yè)利潤(rùn)同比持續(xù)收縮。1～9月，針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降6.6%，降幅較上半年收窄1.89個(gè)百分點(diǎn)。其中針織織物利潤(rùn)總額同比下降3.82%；針織服裝利潤(rùn)總額同比下降7.81%。
1～9月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率為3.87%，利潤(rùn)率水平與今年上半年基本持平；虧損面為24.64%，較上半年收窄了近4個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比有所放緩，運(yùn)行質(zhì)量仍待提高。
外貿(mào)出現(xiàn)邊際改善
1～9月，我國(guó)針織產(chǎn)品出口792.21億美元，同比下降10.57%，降幅較上半年擴(kuò)大0.32個(gè)百分點(diǎn)。其中，針織織物出口164.11億美元，同比下降12.4%；針織服裝及附件出口628.10億美元，同比下降9.1%。9月當(dāng)月，我國(guó)針織產(chǎn)品出口同比下降3.54%，環(huán)比降幅大幅收窄。
從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)幾大出口目的國(guó)的出口額依舊保持收縮態(tài)勢(shì)，降幅與上半年基本持平。
1～9月我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)美國(guó)、東盟、歐盟、日本分別出口149.55、131.36、112.74和51.92億美元，同比分別下降15.60%、13.53%、20.05%和11.86%。東盟國(guó)家中，除了文萊和新加坡仍保持增長(zhǎng)，其他國(guó)家普遍下滑較嚴(yán)重。近兩個(gè)月我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，9月份對(duì)美出口額同比提高11.66%，釋放需求回暖信號(hào)。
值得關(guān)注的是，我國(guó)對(duì)中亞、中東、俄羅斯等地區(qū)和國(guó)家出口逆勢(shì)增長(zhǎng)。1～9月我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)中亞五國(guó)出口同比增長(zhǎng)46.97%；對(duì)俄羅斯出口同比增長(zhǎng)25.99%；同期對(duì)土耳其、尼日利亞、巴西等國(guó)家出口也有較大幅度增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，今年以來(lái)，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體如美國(guó)、歐盟等對(duì)針織產(chǎn)品的進(jìn)口需求均有所下降，同時(shí)我國(guó)產(chǎn)品在上述市場(chǎng)中的份額占比也有所減少。1～7月歐盟針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比下降12.55%，其中對(duì)我國(guó)進(jìn)口同比下降14.89%；1～8月美國(guó)針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比下降27.71%， 其中對(duì)我國(guó)進(jìn)口同比下降32.93%；1～8月日本針織產(chǎn)品進(jìn)口額同比增長(zhǎng)1.52%，其中對(duì)我國(guó)進(jìn)口同比下降4.15%。
目前，美國(guó)針織產(chǎn)品進(jìn)口前五大來(lái)源國(guó)分別為中國(guó)、越南、柬埔寨、孟加拉、印度。從近10年數(shù)據(jù)看，中國(guó)在美國(guó)的市場(chǎng)份額大幅下降，降低了近15個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，越南占比有較大幅度提升，十年間提高了近7個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步縮小與中國(guó)之間的差距。
歐盟地區(qū)，中國(guó)、孟加拉位居其針織產(chǎn)品進(jìn)口的前兩位，二者占比之和超過(guò)50%。隨著近十年的發(fā)展，孟加拉國(guó)的份額直逼中國(guó)，中孟兩國(guó)的占比差額從領(lǐng)先19%到不足3%。另外，受轉(zhuǎn)口貿(mào)易因素影響，未來(lái)我國(guó)向日本出口或面臨越南等國(guó)的擠壓，值得重視和關(guān)注。
從細(xì)分品類來(lái)看，1～9月大多數(shù)產(chǎn)品出口額同比均有所下滑，其中針織童裝、運(yùn)動(dòng)服、針織衫的降幅較為明顯，同比分別下降24.33%、14.57%和12.85%。
從地方海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，1～9月浙江、廣東、福建、江蘇和山東五個(gè)紡織大省的出口額較上年同期均有所下降，其中江蘇省和福建省的出口降幅較為明顯，同比分別下降了20.53%和20.41%。
新疆、廣西、四川、湖北等中西部省市出口增長(zhǎng)較快，出口增速分別為61.73%、45.74%、37.22%和18.67%。目前，東部沿海五省的出口額合計(jì)占全國(guó)比重達(dá)76.27%，其占比較2020年下降了4.96個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)業(yè)東中西協(xié)調(diào)發(fā)展。未來(lái)隨著一帶一路政策效應(yīng)持續(xù)釋放，將為我國(guó)中西部地區(qū)出口創(chuàng)造更多有利機(jī)會(huì)。
另?yè)?jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1～9月我國(guó)圓機(jī)、經(jīng)編機(jī)分別出口98000余臺(tái)和51000余臺(tái)，同比分別下降17.55%和9.66%；同期，橫機(jī)的出口數(shù)量為55000余臺(tái)，同比大幅上揚(yáng)74.43%。從出口分布情況來(lái)看，印度、越南、孟加拉、土耳其等為我國(guó)針織機(jī)械的主要出口目的國(guó)，該四國(guó)的占比之和約占我國(guó)針織機(jī)械出口總額的50%。
內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)回暖
1～9月，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額342107億元，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為9935億元，同比增長(zhǎng)10.6%。1～9月實(shí)物商品網(wǎng)上零售額90435億元，同比增長(zhǎng)8.9%，其中穿類商品增長(zhǎng)9.6%。同時(shí)，根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)披露，1～9月全國(guó)50家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額實(shí)現(xiàn)累計(jì)同比增長(zhǎng)10.5%，其中服裝類市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。
另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月我國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，重返擴(kuò)張區(qū)間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回升。其中，生產(chǎn)指數(shù)為52.7%，比上月上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張步伐有所加快；新訂單指數(shù)為50.5%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，表明制造業(yè)市場(chǎng)需求繼續(xù)改善。
當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定不確定因素依然較多，全球經(jīng)濟(jì)面臨著通脹和低增長(zhǎng)的雙重挑戰(zhàn)，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、巴以沖突進(jìn)一步加劇了全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)行業(yè)發(fā)展仍面臨著不小的壓力。四季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步復(fù)蘇，雙11、雙12等多個(gè)購(gòu)物節(jié)助力迎來(lái)銷售旺季，疊加海外去庫(kù)存進(jìn)入尾聲，行業(yè)有望迎來(lái)一波恢復(fù)性增長(zhǎng)。但海外需求下滑、內(nèi)生動(dòng)力不足仍難以短期改善。行業(yè)要保持定力，創(chuàng)新突圍，關(guān)注RCEP協(xié)定生效后一帶一路沿線國(guó)家及海參崴港口開(kāi)放、中俄口岸互免簽證帶來(lái)的東北亞發(fā)展機(jī)會(huì)，在全球供應(yīng)鏈深刻變革中，把握數(shù)字、綠色、科技、文化為支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展范式躍遷的發(fā)展機(jī)遇，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，形成新質(zhì)生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
